水库论坛 | 1%的人口占有了80%的信用卡
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刚拿到《2010年中国信用卡市场报告》，简单地说说里面数据摘要。
1) 信用卡总交易5.11万亿元，笔数24亿笔
2) 累计发卡2.11亿张，人均0.16张
3) 活卡13158万张，活卡率62.31%
4) 境内受理商户218.3万家，境外85万家
5) 国内发卡行共86家，其中股份制银行16家，城商行69家，境外银行1家
6) 银联品牌1.22亿张，VISA卡7000万，Master卡4300万，JCB卡600万，AE卡400万
7) 前4强市场总份额58.37%，前8强共80.71%
8) 卡均交易额24619元，卡均交易11.37笔
9) 各行业按交易笔数排名：超市加油类41%，一般类31%，宾馆餐饮类14%，公益类7%，房批发类4%，新兴支付1%
10) 各行业按交易金额排名：房批发类39%，一般类21%，超市加油类17%，公益类12%，宾馆餐饮类9%，新兴支付3%
注：航空机票、家电卖场，属于超市类。医院学校慈善纳税，属公益类。保险及水电煤属新兴支付。其他，属一般类。
11) 截止2010年底，共透支4491.6亿元，占授信额度22.4%
12) 180天以上逾期49.66亿元，90~180天逾期15.99亿元，欺诈损失11.788亿元，合计76.89亿元。占总透支额1.7%。
13) 欺诈损失来源：虚假申请58.40%，伪卡22.83%，失窃卡5.29%，未达卡3.86%，账户盗用2.95%，互联网2.75%，虚假资料1.77%，其他1.51%
14) 每10000元交易，欺诈金额0.38元。
15) 2005年誉为网络支付元年，网付161亿元。2008年网付突破1000亿。2010年网付11342亿元。
16) 银行信用卡网上商城成交额30~38亿元。
17) 按人均卡数的城市排名
a) 北京，人均1.15张，卡均交易金额6032，城镇可支配收入87348，刷卡占收入6.91%
b) 上海，人均0.98张，卡均交易金额5253，城镇可支配收入95900，刷卡占收入5.48%
c) 天津，人均0.47张，卡均交易金额6078，城镇可支配收入68060，刷卡占收入8.93%
d) 浙江，人均0.38张，卡均交易金额9377，城镇可支配收入84272，刷卡占收入11.13%
e) 广东，人均0.34张，卡均交易金额6410，城镇可支配收入72404，刷卡占收入8.85%
f) 福建，人均0.30张，卡均交易金额9202，城镇可支配收入66320，刷卡占收入13.88%
g) 辽宁，人均0.22张，卡均交易金额5897，城镇可支配收入52900，刷卡占收入11.15%
h) 江苏，人均0.21张，卡均交易金额6393，城镇可支配收入69672，刷卡占收入9.18%
18) 信用卡热线电话客服，全年5亿人次。
嗯，官方的数据，就这么一些官面文章。能看出什么内容，懂的都懂的。
第二篇 分析篇
这篇文章贴出了以后，遭到了以俺LP为首的广大无感觉妇女同志的抗议，她们要求进一步展开，数字的背后究竟都说了些什么。
好，那我们就简单归纳一下。
(一) 中国的人均信用卡，是0.16张。这个数字是极其低的，哪怕考虑到农村人口，都是极其极其低的。考虑到美国的水准，大约是人均3张，中国的信用卡渗透率，还有很长的路可以走。呃，或者定量的说，还可以增长10倍
(二) 每张信用卡，年均刷卡11.37笔。怎么说来着呢，呃，如果生在英国，明天反对派就可以登报纸嘲讽了。
信用卡对中国的消费市场，渗透率真的是极底的。平均下来，每月刷卡还不到1笔！这是什么概念，普通人日常的生活支付，大约是每天7~10笔。
换言之，中国人基本不用信用卡。这一块的市场也有大幅挖掘潜力，少说可以增长10倍，或许可以增长20倍。
(三) 这就牵涉到另一个问题，单卡消费24619元。也就是说，平均每笔消费2165元左右。
这是什么概念呢，这又是一个不Make Sense的地方。我们或许都有体会，刷卡支付很多都是小额交易，包括在超市买瓶水，和在小店支付水电煤。偶尔会有的大额刷卡，吃顿饭一二千元已属贵价。
那么，全国信用卡是怎么达到“平均每笔消费2365元”的呢。
顺便说一声，8）和17）是互相矛盾的。
(四) 这里还牵涉到一个数据，因为太过于离谱，以致于未被采纳。也就是“信用卡渗透率”。CUP中国银联的分析报告，兴高采烈地和中央说，中国目前的信用卡渗透率是32%。也就是，全社会零售总额的32%，是由信用卡支付的。
他们有理由高兴，而且我还可以预告他们，这个数字很快会上升，很快更会突破100%，甚至200%，甚至300%。
在一个人均信用卡0.16张，每张卡平均每月刷0.95笔的社会中，你认为32%的结算额是由信用卡完成的？你相信么，我不信。
他们是怎么算出来的呢。他们用的是卡交易额5.11万亿元，除以全社会零售总量16万亿元。我可以告诉你，这个数字，很快就会超过100%。
(五) 每张卡平均刷11.37次。这还告诉了我们一个道理，平时很多银行，免年费的条件，都是每年刷5次，刷6次。
作为一个高度用户，我们一直无法理解这个5次，6次的个位数数字，是怎么来的。我们常常一天的刷卡就超过20笔。
看了中国人均卡均每年刷11.37笔，恍然大悟，原来如此啊。
中国的信用卡事业，还真是做得成功呢。
(六) 活卡率62.31%。这是一个轻微参考价值的数字。意味着过往几年各银行“信用卡大战”的结果。
有近40%的卡是死的。如果考虑新客户，可能50%以上的卡都是死的。
(七) 平均每张信用卡的发卡成本，大约为制卡100元+推广100元。
如果50%的新发卡都是死卡，那么中国信用卡的单卡开户成本，将高达400元/人。这充分体现了中国银行业的管理水平。
(八) 截止2010年底，共透支4491.6亿元，占授信额度22.4%
这是总透支额度，在历史上第一次超过了20%。或者这也意味着，在信贷极度紧缩的今天，信用卡的使用更普及。
(九) 总透支额4491.6亿元。
这是一个非常非常重要，甚至是通篇最重要的数据。他说明了几件事情；
美国的房贷总额是10万亿美元，信用卡透支总额是1万亿美元。
按规模换算，中国的信用卡透支额，还可以增长10倍。
信用卡总透支额，对整个信用卡产业，都是一个性命纠管的数字。这也充分反映了中国官方研究报告的水平低下。
对于这一个核心数字，他至少还可以展开二层。首先，这个数字要分为“吃利息的透支”和“免息期透支”。
其次，“吃利息的透支”是整个信用卡产业最核心的收入来源。各种报告还需要注明，平均利息率，平均欠款天数，平均违帐率。
中国一个数据也没有。从银监会高管，到商业银行逐级经理，谁也不懂。
4491.6亿元的透支，放在整个金融安全的层面，也可以分析一下。相对于20万亿的社会总贷款，这个数字不算太大。但却是真正的消费金融。
具体分析，等秀才们来做吧
(十) 全国发卡86家，股份制16家，外资1家，那是：
工商银行
建设银行
中国银行
农业银行
交通银行
邮政储蓄银行
招商银行
中信银行
浦东发展银行
民生银行
兴业银行
广发银行
深圳发展银行
华夏银行
光大银行
东亚银行（外资）
(十一) 银联品牌1.22亿张，占60%。
这里面水分颇大。银联标准卡从2006年2月才开始大规模推广。此后一直处于“低端卡”的状态。
高端客户，在第一轮办卡浪潮中已经瓜分掉了。在之后的办卡中，商务人士也更青睐功能更强，能在海外使用的双币卡。
银联的市场份额，更多的由于行政命令乱推，以及官僚作风敷衍而成。其典型的例子，就是办“白菜卡”，办一些额度仅只有10元人民币的垃圾卡。他们几乎从不会被使用。
而且这些“白菜卡”都是以套装的形式发行，一发就是8张一套，或者10张一套。银行获得了纸面上的市场份额，银联获得了纸面上的市场份额。
谁要是以为银联占中国信用卡市场的60%老大，并以此作为营销对策，非吃大亏不可。
(十二) 前4强市场总份额58.37%，前8强共80.71%。
如前所述，这个数字并不准确。譬如工商银行，他的发卡量在2009年急剧膨胀，一举跨国500，1000，2000，3000W等数个门槛。发卡量成为中国最大的信用卡银行。但实际他的卡数中，有大量10元额度的“白菜卡”。量虚得厉害。
顺便提一句，中国最好的信用卡公司是哪家，最强的是哪家。答案不是招商银行，而是ICBC，而且是一强超强。具体内容不解释。
(十三) 这牵涉到另外一个问题。信用卡究竟多少张发卡量才合适。
在中国政府的分析报告中，只有“市场份额”，只有发卡量和刷卡数。而对于银行来说，其实“利润”才是最关键的。
大并不等于强。《2010信用卡分析报告》列出来的前八强，可能并不是市场上最强的8强。甚至管理一团混乱。
官方报告未对“利润”深入分析。
(十四) 根据原文第10条，54%的中国信用卡交易，是没有佣金的。
读者可以将本条与（七）联系在一起看。
(十五) 根据原文第9条，第10条，房地产/批发类，每笔的刷卡金额，是平均的10倍。
坦白说，这个数字也不靠铺。房地产/批发类，一般每笔刷掉信用额度的100%。难道平时我每笔刷掉10%额度么。
(十六) 4491亿透支余额，有76.89亿难以追回。占比例1.7%。
意味着信用卡业务的风险加成成本，大约是4%国债利率+1.7%=5.7%。
再加上二个点的营运成本，银行收取所有“透支金额”8%左右的利息可以保本。
但我们缺乏一项关键性数据，“吃利息的透支”/“总透支”占比多少。
我们知道，中国信用卡统一收取18%的透支利息。而且还是亏本的。所以“吃利息的透支”占比会是很小，估计不到25%。
这是一个很有趣的数字。如果要分析中国信用卡市场“发展状况”，以及未来的信用卡“发展前景”。这一块是最需要分岔深入挖掘下去的。这也是整个资本市场最关心的数据。很可惜，我们没有资料。
(十七) 信用卡业的损失中，欺诈占1/7。
可见，个人的财务状况，才是导致坏账的最主要原因。而不是技术漏洞。
(十八) 每10000元交易，欺诈金额0.38元。
放心地使用信用卡吧。
(十九) 2010年网付11342亿元。
总支付是5.11万亿元，网付占20%。
(二十) 银行业网上商城，销售额微不足道。
但考虑到这块业务毛利巨大，估计超过30%。会给银行带来近10亿元的利润。
而中国的信用卡产业又实在太不争气。这个行业应该带来超过300亿元的利润。现在的现实是，最大的一家盈利银行宣称他赚了800万。所以，现实的情况是，网上商城销售已成为了信用卡业的救命稻草。如浦发银行已将业务的重点，转向信用卡交叉销售和推广分期。
(二十一) 17）的数据，和之前的2）8）是对不拢的。不知是否统计口径不同。这一栏数据没什么用，仅供参考
(二十二) 原报告写，5亿人次客服电话，改称网络服务，可节约2000万元人民币。怀疑数据有误。
(二十三) 这是最后的一句话，为什么标题要写“1%的人口占有了80%的信用卡”。
为什么，为什么，为什么呢。
因为中国的民间精英，就象大石板下的小草，只要有一丝缝隙，就可以顽强地生长，尽可能地呼吸雨露与新鲜空气。
（水库论坛|yevon_ou, 2011年6月9日晚）
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